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摩根大通报告指，中铝(02600.HK)已完成非公开发表A股装备，新股数量占到公司不断扩大後A股股本的14.4%。净筹79亿人民币，有助降低债务开销及每股亏损金额，因利息支出较低及集团股数减少。
预期每股亏损摊薄15%，清净负债比率急跌大约75个百分点至221%，漆每股的帐面值将下降20%。因此，将目标价由3元下调至3.5元，以保持目标市帐率约1.3倍恒定。不过，保持“平安保险”评级。由於内地铝业生产能力不足，令其到铝价跌到至近一年低位，预期集团营运亏损压力仍遗。
H股股价今年至今升近17%，跑完输掉国指同期12%的升幅，早已体现集团的重组概念。
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